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5G概念走势活跃 白酒板块震荡上扬

作者:shuaishuai 发布时间:2019-07-17

6月27日,两市股指震荡上扬,沪指盘中站上3000点大关,深成指、创业板指涨幅超1%。盘面上看,5G概念、白酒、券商等板块涨幅居前,具体来看:

1、5G概念

5G概念今日盘中再度上扬,截至发稿,华星创业、沪电股份、中光防雷、梦网集团、明阳电路、日海智能、铭普光磁、深南电路、中嘉博创等涨停,同益股份逼近涨停。

消息面上,6月25日下午,华为官方宣布,华为Mate20X手机获得中国首张5G终端电信设备进网许可证,同时该型号也是同时支持SA/NSA的5G双模手机。

东莞证券指出,华为Mate20X 5G版搭载5G多模终端芯片巴龙5000,这是全球首款单芯多模 5个基带。此外,该款手机不仅支持5G SA 独立和NSA非独立组网,同时还支持5G和4G双卡双待,可以实现网络向下兼容。Mate20X成为获得我国首张5G终端电信设备进网许可的量产机型,是我国5G商用化进程的又一里程碑事件,预示着国产5G手机即将在国内上市,5G商用将进一步提速。今年6月,工信部向包括三大运营商和中国广电在内的四家企业正式发放5G牌照,比市场普遍预期早半年左右,而中国移动董事长则于6月25日在5G计划发布会上宣布移动今年将建设超过5 万个5G基站,也多于此前计划的3-5万座。政府,上游运营商和下游手机厂商的5G进展情况均超过预期,说明5G产业链企业准备比较充分,产业链关键环节已较为成熟,我国5G已初步具备商用基础。

该机构表示,5G商用加速,有望充分提振下游手机市场需求,新一轮换机周期即将开启,其中终端天线、射频前端、终端PCB、电感等细分领域受益明显,有望迎来量价齐升。公司方面,建议关注立讯精密、深南电路、东山精密、顺络电子等有望充分受益5G建设的相关标的。

2、白酒板块

白酒板块今日盘中走势强劲,截至发稿,金种子酒涨停,迎驾贡酒、山西汾酒涨近7%,泸州老窖涨近6%,水井坊、舍得酒业、古井贡酒涨幅超4%。

对于白酒板块,渤海证券表示,近日,高端白酒贵州茅台及五粮液股价再创历史新高,而零售价方面尽管6月贵州茅台加速回款并且小幅放量,但零售价仅有微幅回落,整体仍保持在2000元以上的水平。短期来看,目前处于行业淡季,白酒企业大多选择淡季调整价格、梳理渠道,从实际情况看目前量少价挺,国庆、中秋前后或会有预期差出现。长期来看,白酒尤其高端白酒目前仍然是食品饮料行业乃至全行业当中确定性较强的板块,仍建议逢低配置确定性较高的高端类白酒。

华创证券指出,当前茅五价格坚挺,多数酒企淡季控货提价梳理渠道,中线基于板块稳健成长,在外资流入带来估值体系重构之下,估值中枢仍有望稳步提升,长线板块结构性繁荣,品牌时代驱动名酒集中度提升。标的方面,核心稳健品种持续推荐贵州茅台、五粮液、泸州老窖,继续推荐处于势能释放期龙头如古井贡酒、今世缘、山西汾酒、顺鑫农业等。

3、券商板块

券商板块今日盘中震荡走高,截至发稿,长城证券涨近8%,华鑫股份、兴业证券、国盛金控等涨幅超3%,天风证券、中信证券、中国银河涨幅超2%。

消息面上,科创板的推出带动制度改革不断加深。(1)监管举行会议防范化解债券市场流动性风险,具体措施包括调高大券商短融限额,允许券商发行金融债,鼓励大券商重启逆回购等。此举利于化解短期非银机构间流动问题,恢复券商造血功能,对板块构成显著利好。

(2)日前证监会修改《重组办法》征求意见,拟取消重组上市认定标准中的“净利润”指标,“累计首次原则”的计算期间由60个月缩短至36个月,引导优质资产快速注入,同时允许高新产业创业板公司重组上市,恢复重组上市配套融资。券商作为并购重组的主要撮合者产生财务顾问业务收入,大券商凭借深入的行业研究能力和企业资源,有望在监管鼓励并购重组的浪潮中顺势而为,构成直接利好。并购重组该一细分领域的集中度很高,中信、华泰联合、中金、中信建投(“三中一华”)四家的规模以绝对优势排在前四。

(3)证监会起草公募基金参与转融通证券出借业务指引,明确基金参与转融通的可行性,迎合了科创板需求,增加做空工具,促进估值合理化。只有A类券商可以作为借券券商,延续了监管引导头部集中的思路。

资金面上,中美谈判又迎正面消息,美联储降息可能早于预期,全球流动性进入宽松期。随着全球风险资产上涨,投资者风险偏好释放,对于券商板块的提振效应格外显著,反弹有望持续,大型头部券商凭借政策红利+资本优势料将率先受益,维持对中信证券、华泰证券的“推荐”评级,关注弹性标的方正证券、银河证券、东兴证券等。

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