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白酒与家电板块携手做多消费类白马又开始“狂奔”了?

作者:shuaishuai 发布时间:2019-07-17

受多个利好影响,7月1日A股三大股指全线高开,随后沪深两市维持高位震荡,白马股搭台,科技股唱戏,普涨行情再度强势归来。

从盘面上来看,白酒与家电板块携手做多,消费类白马悄然“狂奔”。截止午间收盘,在白酒板块之中,多只概念股再现历史新高,值得一提的是贵州茅台再度站上千元大关,洋河股份、水井坊、金种子酒、五粮液等个股全线大涨;在白色家电板块之中,星帅尔、汉宇集团等个股涨停。


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消息面上,据证券日报报道,今年以来,多项面向家电产品的国家产业引导政策出台,给家电市场带来新一轮引导和激励。上半年,国家相关部门已联合印发了3波方案。近日,广西成为北京之后全国第2个面向家电消费推出地方版财政补贴新政的地区,而在业界看来,这或在下半年带动一批地方政府相关“家电补贴”政策的落地。

有消息人士透露,接下来包括江苏、浙江、广东、山东等地,也会推出相应的刺激家电消费的补贴新政,相关细则已经过多轮修订和完善。

对于家电行业,山西证券指出,近年来我国社会消费品零售总额增速趋缓,但品质消费却逆势飘红,以消费者需求为导向推动家电消费市场向高端化、生态化发展。从消费者购买品类来看,由必需类大家电向非必需的生活类小家电延伸;从使用体验角度来看,消费者逐渐由功能消费阶段进入到品质消费阶段。家电作为防御性较强的板块,我们认为可从三条主线寻找投资机会。

主线一:对业绩稳健增长、市场占有率高、具有明显技术优势、海外市场拓展良好以及横向对比估值仍处合理区间的白电头部企业可继续关注。

主线二:一二线市场厨电渗透率接近饱和,但三四级市场仍具挖掘潜力,新型城镇化政策有望推动渠道重心向三四线市场持续倾斜以提升烟灶保有量,我们认为可关注在三四线城市渠道覆盖率高、具有高性价比的公司。

主线三:从中长期角度来看,小家电具有由消费属性由可选消费向必需消费转换的机会,处于上升成长期的小家电产业值得看好,建议关注品类发展处于导入期、智能化程度高、未来3-5年市场规模增速确定性高的细分龙头企业。

另外,广发证券指出,白酒龙头净利润增速变动趋势同步于GDP增速变动趋势;食品龙头净利润增速变动趋势滞后于GDP增速变动趋势,且抗周期能力强。经济上行期白酒龙头股价表现明显优于食品龙头和大盘,经济衰退期食品龙头股价表现明显优于白酒龙头和大盘。根据广发宏观,2019下半年经济增速不确定性较强。报告认为下半年白酒景气度有望持续,食品景气度维持较高水平。

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